Acesso à diretoria
Resumo do gestor por conta contábil
Quanto cada centro de custo deste gestor tem de despesa no ano, por conta. Atualiza conforme você edita.
Despesas Previstas pela TI
O que a TI já orçou para os CCs da diretoria, mês a mês. Clique em editar na linha para ajustar os meses.
Materiais e Equipamentos (microinformática)
Informe a quantidade em cada mês. O valor é a quantidade vezes o preço de referência da TI.
Novas Despesas
Serviços ou contratos novos. Preencha o valor em R$ de cada mês.
Como preencher o orçamento de TI
Guia rápido. Em caso de dúvida, procure a Governança de TI.
1. Escolha a diretoria e o gestor
Na aba Preenchimento, selecione a diretoria e depois o gestor do centro de custo. Se você é o gestor cadastrado, o sistema já abre direto na sua tela. Se a diretoria ainda não estiver liberada para você, clique em Solicitar acesso e aguarde a TI liberar. O acesso é individual: se precisar de outra diretoria, solicite novamente para ela.
2. Entenda os dois anos
Forecast 2026 é a revisão do que ainda vai acontecer em 2026, de agosto a dezembro.
2027 é o orçamento que estamos montando, de janeiro a dezembro.
As colunas são separadas por cor, e há uma marca verde onde 2027 começa.
3. Revise o que a TI já orçou
Em Despesas Previstas pela TI está tudo que a TI já lançou para os seus centros de custo. Confira mês a mês. Para mudar um valor, clique em editar na linha, ajuste os meses e clique em aplicar. Use =26 ou =27 para repetir o primeiro valor nos demais meses do ano.
Ao alterar uma linha da TI, o sistema cria um pleito adicional: uma linha separada com o seu ajuste. A linha da TI e a sua convivem, sem somar em duplicidade, para o FP&A saber o que foi pedido pela área.
4. Peça materiais e equipamentos
Em Materiais e Equipamentos, clique em + Adicionar material, escolha o item, o centro de custo e informe a quantidade em cada mês. O valor é calculado pelo preço de referência da TI.
5. Peça despesas novas
Em Novas Despesas, clique em + Adicionar despesa para serviços ou contratos que a TI ainda não previu. Aqui você informa o valor em R$ de cada mês.
6. Fato novo: o que é
Sim = despesa nova, que não existia antes.
Não = despesa que já era recorrente em 2026.
7. Justificativa é obrigatória
Toda alteração precisa de justificativa: ao editar uma linha, ao pedir material e ao criar despesa nova. É ela que explica o pedido para a TI e para o FP&A, e vai junto na planilha final.
8. Salve e acompanhe
Clique em Salvar orçamento. Você verá uma tela de revisão com tudo que alterou. Confirme para enviar. Nada vira orçamento oficial sem a TI aprovar.
Na aba Minhas alterações você acompanha cada envio: pendente (aguardando a TI), aprovada (já entrou) ou rejeitada (com o motivo da TI). Enquanto estiver pendente, você pode cancelar um envio feito por engano.
9. Terminou?
Quando revisar tudo, clique em Concluí minha revisão. Assim a TI sabe que o seu orçamento está fechado e não precisa cobrar você.
Dicas
- Clique em um centro de custo (as etiquetas no topo) para filtrar a tela só por ele.
- Use as barras de rolagem acima e abaixo das tabelas para navegar pelos meses. As colunas CC, Conta e Serviço ficam fixas.
- O Resumo por conta contábil mostra quanto cada conta soma no ano, e atualiza enquanto você edita.
Minhas alterações
O que você enviou e em que situação está. Pendente aguarda a TI; aprovada já entrou no orçamento; rejeitada não entrou.
| Quando | Situação | Diretoria | Gestor | Tipo | CC | Serviço | Forecast 2026 | 2027 |
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Alterações aguardando aprovação
Toda alteração feita pelos gestores (e pela TI) entra aqui. Aprove para virar orçamento oficial, ou rejeite.
| Quando | Quem | Diretoria | Gestor | Tipo | CC | Serviço | Valores |
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Acompanhamento da revisão
Quem já revisou, quem está em andamento e quem ainda não abriu. Use para cobrar quem falta.
| Gestor | Diretoria | Linhas | Envios | Situação |
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Solicitações de acesso
O acesso é individual: uma permissão por pessoa e diretoria. Liberar uma pessoa não libera as outras. A mesma diretoria pode ter várias pessoas liberadas.
| Severidade | Problema | CC | Conta | Serviço | Gestor | Total 2027 |
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| Quando | Diretoria | Pessoa (e-mail do login) | Status |
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Manutenção da base
Criar colunas é aditivo: cria só o que falta e nunca apaga coluna. Normalizar CCs deixa os códigos em maiúsculo na Lista (pode rodar quantas vezes quiser).
Cadastro de gestores (e-mail)
Exporte a lista de gestores, preencha a coluna Email no Excel, salve e importe de volta. Gestor com e-mail cadastrado entra direto na diretoria dele; os demais pedem acesso.
Carga em massa (sistemas que faltaram)
Baixe o modelo, preencha uma linha por CC/serviço (inclusive rateios entre áreas) e importe. A carga é incremental: adiciona as linhas novas e não mexe nas existentes.
Realizado 2026 × Orçado 2027
Importe o Pacote Tecnologia (realizado da ZCO101, arquivo do FP&A). Nada é gravado: a análise fica só nesta tela.
Por conta contábil
Por gestor
Tem realizado em 2026 e nada no orçamento 2027
Provável linha faltando na base. Confira antes de entregar ao FP&A.
Log de alterações
Registro de tudo, com quem e quando. No sistema final o "quem" vem do login (Entra ID).
| Quando | Quem | Diretoria | Ação | CC | Descrição | Antes | Depois |
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